Nos solutions sur-mesure pour les particuliers

Nous optimisons et faisons fructifier votre patrimoine

Nous sommes à vos côtés sur le long terme afin que vos succès soient notre succès

"Je suis ravi d’avoir accompagné Ludivine, Stéphane et Joël dans leurs premières acquisitions immobilières et les avoir guidés vers nos solutions de prévoyance. 3 ans après, il nous arrive de prendre encore le café ensemble".

Didier, Conseiller en Gestion de Patrimoine à Nantes

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) n’est pas celui d’un gestionnaire de fortune.

Qu’entend-on par patrimoine ? Il s’agit de l'ensemble des biens et des ressources que vous avez à votre disposition, comme votre maison, l’appartement que vous avez mis en location, vos économies et vos investissements.

La gestion de patrimoine permet d'optimiser ces derniers de manière responsable, durable et sur le long terme.

Notre mission est de vous aider à créer un patrimoine solide et cohérent, à le faire prospérer et à le transmettre sereinement à vos enfants.

Nous sommes au service de votre projet de vie

Nous élaborons avec vous une stratégie patrimoniale ad hoc

Pour la mener à bien, nous disposons de plusieurs leviers :

=> La planification financière
=> L’optimisation fiscale
=> La réduction d’impôts via l’investissement immobilier
=> La gestion et l’optimisation de votre épargne
=> Les investissements immobiliers au sens large
=> Les investissements sur le marché financier non coté en bourse (private equity et placements obligataires exclusifs)
=> La prévoyance et la préparation de la retraite
=> La transmission de patrimoine.

Notre métier est de déterminer et d'activer les bons leviers, en fonction de votre situation économique et familiale.

Faisons connaissance ! Remplissez notre formulaire pour convenir d’un RDV téléphonique.

C’est sans engagement de votre part.

En petit Comité vous contactera pour faire un premier point avec vous en vue de réaliser votre bilan fiscal et patrimonial.